宏观大势

1、4月MLF继续缩量、暂不降息 降准降息仍有空间

股市追踪

1、三大指数均涨超1% 中字头个股集体爆发

4月15日市场全天震荡反弹，三大指数均涨超1%。大小指数走势明显分化，微盘股指数跌近9%，逾500股跌超9%。总体上个股跌多涨少，全市场超4000只个股下跌。沪深两市成交额9971亿，较上个交易日放量1870亿。板块方面，中字头、证券、银行、高股息等板块涨幅居前，教育、黄金、环保、旅游等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨1.26%，深成指涨1.53%，创业板指涨1.85%。北向资金全天净买入81.08亿，其中沪股通净买入38.92亿元，深股通净买入42.16亿元。

2、恒生指数收跌0.72% 恒生科技指数跌0.92%

4月15日香港恒生指数收跌0.72%，恒生科技指数跌0.92%。招金矿业跌超9%，商汤跌超6%，中国白银集团、新东方跌超5%，小鹏汽车、李宁跌超4%。

地产聚焦

1、天津市开展房地产市场秩序专项治理

近日，从天津市住房和城乡建设委员会获悉，为持续规范房地产市场秩序，优化房地产市场营商环境，切实维护群众合法权益，进一步促进房地产市场平稳健康发展，从4月开始至今年年底，天津在全市范围内开展房地产市场秩序专项治理。据了解，此次专项治理，重点治理房地产开发企业发布虚假已售待售信息，未取得商品房销售许可证擅自销售房屋，采取售后包租或变相售后包租方式销售未竣工商品房，返本销售或变相返本销售商品房，未将房款存入预售资金监管账户，售房款未用于商品房项目建设等行为；房地产中介机构未经委托人书面同意擅自发布房屋信息，发布不符合交易条件的保障性住房和禁止交易的房屋信息，未按规定签订书面房地产经纪服务合同等行为。重点检查住房租赁企业经租的市场化房源是否已通过住房租赁服务监管平台对外发布并进行合同网签、是否被市场监管部门纳入经营异常名录、是否在企业经营场所、互联网交易平台等公示收费标准等情况。

2、上海高端住宅开启放量模式

今年以来，上海高端改善市场的热度不减。继中海顺昌玖里以196亿元单盘销售额刷新全国记录后，上海陆家嘴滨江凯旋门认购金又创下今年以来新高，入围积分成为上海推行积分制以来第三高，另外融创外滩壹号院二期204套房源累计认购超过350组。从成交情况来看，截至2024年4月10日，上海总价2000万元以上高端住宅已成交1271套。其中内环内共成交1014套，超过2023年全年成交套数。成交走高背后，与上海核心区高端住宅市场供应放量有很大关系。今年前四批次新房中，总价2000万元以上高端住宅供应总量已接近去年的八成。在供应扎堆的情况下，中高端改善盘或将面临“红盘缩圈”，四批次高端住宅去化将是一次上海楼市的“保卫战”。

产业风云

1、部分险企严禁新转保家用车和经代渠道返佣

为落实执行监管相关要求，部分保险公司内部发文要求，自4月15日0时起针对新转保家用车及驾乘险执行严格自律，包括家用车0贴费、家用车及驾乘0返现等。其中，家用车0贴费方面，仅保留系统基础手续费，即燃油商业险15%、新能源商业险8%、交强险4%。驾乘政策区分续保及转保；家用车及驾乘0返现方面，禁止代理人端以任何形式返现，包括基础手续费不得返现，如违反监管自律，分公司主体处罚，对应代理人及专员按基本法上限处罚。从2024年4月15日起，部分保险公司要求代理和经纪渠道严格执行相关销售规范。

2、特斯拉全球将裁员10%

4月15日马斯克发布特斯拉全员信，宣布特斯拉全球将裁员10%。

3、嘉实、博时、华夏基金香港子公司虚拟资产ETF获香港证监会原则性批准

4月15日包括嘉实基金、博时基金和华夏基金在内的三大基金公司香港子公司，同日在虚拟资产现货ETF上获得重大进展。嘉实基金香港子公司——嘉实国际资产管理有限公司宣布，香港证监会原则上批准嘉实国际两只数字资产现货ETF产品，产品将通过香港证监会持牌平台OSL发行。博时基金（国际）表示，与香港持牌平台HashKey共同申请的两只虚拟资产现货ETF已获香港证监会有条件批准。同时，华夏基金(香港)表示，已获得香港证监会批准，可向投资者提供虚拟资产管理服务，现计划发行能够投资于现货比特币和现货以太币的ETF产品。此外，已被广发证券收购的资管公司惠理集团虚拟资产现货ETF申请也获得了原则性批准。业内人士表示，对于虚拟资产现货ETF，当前香港证监会只是原则性批准，距离产品上市还需一段时间。

4、保时捷中国总裁回应“米时捷”：或许好的设计总是心有灵犀

14日，第四届中国国际消费品博览会期间，保时捷中国总裁及首席执行官Michael Kirsch在接受采访时表示：“对于小米SU7和保时捷的相似之处，我认为或许是好的设计总是心有灵犀。”他称，保时捷遵循品牌独特的设计美学以及“设计追随功能”的信条，在过去75年的历史中形成了鲜明的品牌辨识度。保时捷在产品研发上始终秉承勇于创新的精神，在产品制造上坚守严谨细致的标准。“我们期待适用同等标准甚至更高要求的企业与我们进行公平、公正、诚实、合法的良性竞争。”

财富有道

1、新发与增资并进 外资公募加速“抢滩”中国市场

据统计，今年以来，贝莱德基金、路博迈基金、富达基金等外商独资公募上报的基金数量合计已经超过6只。此外，还有外商独资公募表示，基于对中国市场的长期看好和业务扩展的需要，公司在未来或持续增资。

2、二季度公募看好科技和高股息

3月A股整体维持震荡走势。进入4月，近期多家公募基金对二季度股市和行业板块作了展望。大多机构对后市持谨慎乐观态度，板块方面看好AI、高股息、出海板块等。

3、个人养老金基金队伍再扩容 新增9只产品和1家销售机构

4月12日晚间，中国证券投资基金业协会发布最新的个人养老金基金名录和个人养老金基金销售机构名录显示，截至2024年3月29日，个人养老金基金数量达187只，个人养老金基金销售机构数量为51家，相较于2023年底，新增9只个人养老金基金和1家销售机构。

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